Еженедельная диагностика CRM Битрикс24: что проверять
Отдельные сбои в CRM можно исправлять по мере появления. Раз в неделю полезно собрать их в один срез: какие заявки задержались, где сделки остались без следующего шага и какие настройки снова дали сбой.
Например, менеджеры отвечают на обращения каждый день, но по пятницам руководитель замечает, что заявки из одной формы чаще остальных остаются без ответственного. Разовый поиск карточки решает случай клиента. Еженедельный срез помогает выяснить, повторяется ли проблема и кому проверять настройку канала.
Сначала зафиксируйте ритм проверки
Ежедневная работа с входящими не ждёт пятницы. В справке Битрикс24 новые обращения рекомендуют разбирать в течение дня. В конце недели собирают результаты этой работы: сколько раз обращение не попало в ожидаемую очередь, где не назначили ответственного и какие случаи пришлось исправлять вручную. Время первого ответа задаёт ваша компания; эта статья не устанавливает универсальный норматив.
До подсчётов запишите портал, воронку, период, роль и набор каналов. Сделка, созданная за неделю, и сделка, находившаяся в работе за неделю, могут попасть в разные выборки. Фильтры CRM и «Отчётный период» в аналитике отвечают на разные вопросы. Сохраните определение каждого показателя рядом с числом.
Пять проверок для недельного среза
Пройдите конкретные маршруты и сохраните несколько проверяемых примеров. Таблица задаёт редакционный шаблон: в Битрикс24 эти данные находятся в разных разделах, а доступ к ним зависит от роли.
| Сигнал | Что проверить | Что сохранить |
|---|---|---|
| Новые обращения | Сверить ежедневный разбор с входящими по подключённым каналам | Канал, время, ID заявки, ответственный |
| Сделки без дел | Открыть фильтр «Нет дел» и отдельно просроченные дела | Воронка, стадия, ID сделки, ближайшее действие |
| Автоматизация | Пройти критичный сценарий на контрольной карточке | ID, условие и ожидаемый результат, фактическое действие |
| Права | Попросить менеджера и РОПа открыть один ID каждый в своей учётной записи | Роль, ID, ожидаемая и фактическая видимость |
| Цифры отчёта | Сверить один показатель с выборкой карточек при одинаковом срезе | Период, фильтр, роль, определение показателя |
Для обращений начните с источника, который важен бизнесу: форма, звонок, почта или открытая линия. Если заявка не появилась, сверяйте отправку, подключение канала и фильтр списка. Отдельный маршрут есть в статье о потерянных заявках. Если новая карточка есть, но назначен не тот человек, проверьте правила распределения по каналу.
Для сделок используйте «Дела → Нет дел» и отдельно просроченные дела. Отсутствие дела и просроченное дело — разные состояния. Разбор причины и следующего шага описан в материале о сделках без дел. Проверьте выборку по своей воронке и роли, чтобы не принять ограниченную видимость за отсутствие карточек.
Автоматизацию проверяйте на выбранном критичном сценарии: какое условие должно выполниться, когда запускается робот и что должно измениться в контрольной сделке. Если результат отличается, откройте порядок диагностики робота. Отладчик Битрикс24 создаёт тестовую сделку и показывает действия на ней. Он не даёт готовую историю всех ошибок роботов за неделю.
Для прав возьмите конкретный ID: попросите менеджера и руководителя открыть его каждый в своей учётной записи. Отдельно проверяйте поля и дела, если они важны для сценария. При расхождении используйте проверку прав доступа. Для цифр отчёта выберите один показатель и согласуйте период, фильтр и определение метрики с разбором расхождений.
Запишите отклонение так, чтобы его можно было повторить
Фраза «форма опять не работает» не помогает исправить настройку. Укажите время среза, канал, воронку, роль, ID контрольного объекта и ожидаемый результат. Затем запишите, что увидели на самом деле. Если карточка не найдена, проверьте фильтр и права до вывода о потере заявки. Владелец исправления получает один конкретный следующий шаг и срок повторной проверки.
В сводку руководителя включайте повторяющиеся случаи и проблемы с прямым влиянием на клиентов. У уже исправленного случая сохраняйте причину и результат повторной проверки. Для открытого укажите владельца и дату следующего шага. Такая сводка полезнее перечня всех карточек без контекста.
MCP TrueTell для настройки и диагностики CRM находится в разработке. Мы можем обсудить перечень сигналов и доступы для будущего сценария; автоматический еженедельный отчёт и подписку пока не обещаем.
Частые вопросы о регулярной диагностике CRM
Что проверять в CRM Битрикс24 каждую неделю?
Соберите результаты ежедневного разбора входящих, проверьте сделки без следующего дела и просроченные дела, один или несколько критичных сценариев автоматизации, видимость контрольных карточек под нужными ролями и выбранный показатель отчёта. Для каждого расхождения сохраните срез, ID объекта, ожидаемое и фактическое состояние, владельца исправления.
Можно ли проверять новые заявки только раз в неделю?
Нет. Новые обращения команда разбирает в течение рабочего дня по принятому в компании времени ответа. Еженедельный обзор нужен, чтобы увидеть повторяющиеся сбои каналов и распределения, которые остались после ежедневной работы.
Есть ли в Битрикс24 единый готовый отчёт для этих пяти проверок?
В статье предложен редакционный регламент, а не название штатного отчёта Битрикс24. Сигналы берут из разных представлений CRM, карточек, отладчика и аналитики. У разных ролей состав видимых данных может отличаться.
Как сравнить два недельных отчёта без ложной тревоги?
Запишите одинаковые границы периода, воронку, фильтр, роль и определение показателя. В аналитике Битрикс24 отчётный период может отличаться от даты создания или закрытия сделки; сравнивать числа из разных срезов без уточнения нельзя.
Как проверить сбой робота за неделю?
Выберите критичный сценарий и контрольную карточку, сравните ожидаемый результат с фактическим. Если действие не выполнено, изучите карточку, условия и время запуска, затем воспроизведите случай в отладчике, если он доступен. Отладчик создаёт тестовую сделку; его лог не является общим списком ошибок всех реальных сделок.
Выполняет ли MCP TrueTell такую диагностику автоматически?
MCP TrueTell для настройки и диагностики CRM находится в разработке. Автоматический еженедельный отчёт, подписка и конкретный состав проверок пока не заявлены. Можно обсудить, какие отклонения в вашей CRM имеют смысл для будущего сценария.
Официальная справка Битрикс24 проверена 31 октября 2026 года. Конкретный портал, его тариф, права и работа MCP TrueTell в этом материале не проверялись.