Не видно сделку или письмо в CRM Битрикс24
Руководитель видит сделку, а менеджер нет? Или карточка открывается, но письмо в таймлайне отсутствует? Эти симптомы требуют разных проверок доступа.
Менеджер сообщает, что сделка пропала, а у руководителя она открывается. Попросите обоих назвать ID карточки. Если спор касается письма, запишите его тему и время. По одному примеру можно выяснить, скрыта ли сделка из-за прав, недоступно ли письмо или оно вообще не попало в CRM. Тогда администратору не придётся расширять права сразу всей команде.
Определите, чего именно не видно
Попросите сотрудника сбросить фильтр списка и открыть ту же карточку, которую видит руководитель. Сверьте ID и стадию, чтобы не сравнивать похожие сделки одного клиента. Если карточка недоступна и по прямой ссылке, начните с прав на сделки. Если карточка доступна, сбросьте фильтр её таймлайна и уточните тему или время письма. Выбранный фильтр может сохраняться для карточки при следующем открытии.
| Что видит сотрудник | Контрольный факт | Следующая проверка |
|---|---|---|
| Не видна сделка | Сброшен фильтр; ту же карточку видит коллега | Чтение сделок, воронка, стадия, ответственный и роль |
| Сделка видна, письма нет | Сброшен фильтр таймлайна; письмо видно коллеге | Связанные контакт и компания, права чтения каждого элемента |
| Письма нет ни у кого | Письмо есть в почтовом ящике | Интеграция ящика с CRM, папки синхронизации и привязка |
Если у сотрудника вообще нет раздела CRM в меню, проверьте скрытые пункты, доступность инструмента в настройках портала и право просмотра CRM. Это более широкий случай, чем отсутствие одной сделки.
Когда не видна сама сделка
Администратор или сотрудник с правом «Разрешить изменять настройки CRM» открывает CRM → Ещё → Настройки → Права доступа к CRM. В роли сотрудника проверяют действие «Чтение» для сделок нужной воронки и, если права детализированы, нужной стадии. Отдельно сверяют ответственного: уровень «Свои» относится к карточкам, за которые отвечает этот сотрудник; «Своего отдела» и другие уровни имеют иной охват.
Сотрудник может создать элемент и затем не видеть его, если права на добавление есть, а на чтение нет. Воронка тоже может быть скрыта целиком: Битрикс24 показывает сотруднику только те воронки, где у него есть право хотя бы на просмотр сделок. При нескольких ролях проверьте право именно на стадии: заданное для неё правило заменяет общее, а детализированные права имеют приоритет над наследуемыми.
После изменения настройки вернитесь к той же карточке под учётной записью сотрудника. Проверьте, может ли он её открыть и видит ли ожидаемые поля, не расширяя права остальных сотрудников. Ролевая модель и её возможности зависят от тарифа портала.
Когда сделка есть, а письма нет
Сначала убедитесь, что в таймлайне показаны письма и нет оставшегося поискового запроса. Письмо в CRM может быть связано сразу с несколькими элементами. По справке Битрикс24 сотрудник не увидит письмо в карточке сделки, если оно также связано с контактом, на который у него нет прав просмотра. Проверьте связи конкретного письма и чтение каждого связанного контакта или компании. Право на сделку само по себе здесь не даёт полного ответа.
Проверьте результат тем же пользователем после точечного изменения прав. Не смешивайте две роли: ответственный за письмо в карточке — ответственный за саму карточку, а аватар возле системной записи о письме показывает сотрудника, подключившего почтовый ящик. По нему нельзя определить, кому следует выдать доступ к связанному контакту.
Когда письма нет в CRM ни у кого
Откройте письмо в разделе «Почта» и проверьте, какой ящик его получил. Для автоматического сохранения входящих в карточку должна быть включена «Интеграция с CRM». Если вручную сохранить письмо получается, а автоматически оно не появляется, проверьте папки синхронизации в настройках ящика. В справке отдельно описан случай, когда настройка перемещения спама во «Входящие» мешает автоматическому сохранению.
После настройки найдите письмо по теме и времени в CRM, проверьте, к какому клиенту или карточке оно привязалось. Письма, которые отправили роботы и бизнес-процессы, сохраняются в карточке CRM, но не отображаются в разделе «Почта»; для такого письма ищите запись в таймлайне, а не в почтовом списке.
Если проблема началась с формы или входящего канала и карточка вообще не создана, используйте отдельный маршрут поиска потерянной заявки. Он проверяет путь обращения до CRM, тогда как здесь мы разбираем доступ к существующей записи или письму.
Зафиксируйте причину на одном примере
Запишите ID сделки, её направление и стадию, роль сотрудника, связанные с письмом элементы и проверенный параметр доступа. После исправления попросите того же сотрудника повторить попытку. Так вы убедитесь, что правило сработало на нужной карточке: руководитель и менеджер могли смотреть разные сделки или разные письма клиента.
MCP TrueTell для настройки и диагностики CRM находится в разработке. Мы пока не заявляем автоматическую проверку всех прав и видимости писем. Для обсуждения сценария полезны обезличенный пример, ожидаемый уровень доступа и решение, какие изменения человек должен подтверждать отдельно. Не отправляйте в форму содержание переписки и персональные данные клиента.
Частые вопросы о доступе к CRM Битрикс24
Почему сотрудник не видит сделку, которую видит руководитель?
Сначала сбросьте фильтр списка и откройте одну и ту же сделку по ссылке или ID. Если карточка недоступна, сравните направление, стадию, ответственного и роль сотрудника. В правах CRM проверьте «Чтение» для сделок этой воронки и стадии. Уровень «Свои» относится к карточкам, где сотрудник ответственный.
Почему сотрудник создал сделку, но потом перестал её видеть?
Право создания не означает право чтения. По справке Битрикс24 сотрудник не увидит созданный элемент без права «Чтение». Также проверьте, не изменились ли ответственный, воронка или стадия: права могут различаться по этим признакам.
Сделка видна, но письма в ней нет. Нужно дать больше прав на сделки?
Сначала сбросьте фильтр таймлайна. Затем проверьте, к каким CRM-элементам привязано письмо. Если оно связано со сделкой и контактом, сотруднику нужны права на просмотр обоих. Одного чтения сделки может быть недостаточно. Если письма в CRM нет и у сотрудника с нужным доступом, проверьте интеграцию ящика и синхронизацию.
Почему письмо есть в разделе «Почта», но его нет в CRM?
Для автоматического сохранения входящих в карточку должна быть включена интеграция ящика с CRM. В настройках ящика также проверьте папки синхронизации. После проверки настроек найдите письмо в нужной карточке клиента и сверьте его связи.
Нужно ли выдавать сотруднику права администратора?
Для просмотра конкретной сделки обычно достаточно подходящего права «Чтение» для нужной воронки, стадии и карточек. Настройки прав меняет администратор либо сотрудник с правом «Разрешить изменять настройки CRM». Выдавайте доступ по рабочей роли и проверяйте результат на конкретной карточке.
MCP TrueTell уже проверяет права и видимость писем автоматически?
Такую автоматическую проверку мы пока не заявляем. MCP TrueTell для настройки и диагностики CRM находится в разработке. При обсуждении сценария можно определить, какие данные и права нужны для чтения, какие проверки проводит человек и кто подтверждает изменения.
Официальная справка Битрикс24 проверена 31 октября 2026 года. Клиентский портал, конкретные роли и почтовые ящики не тестировались; доступность настроек зависит от тарифа и прав.